Arabian Centers Co. с най-голямото IPO в Саудитска Арабия от 2014-та

Arabian Centers Co. с най-голямото IPO в Саудитска Арабия от 2014-та

Най-големият оператор на търговски площи в Саудитска Арабия Arabian Centers Co. очаква да събере до 836 млн. долара в най-голямото публично предлагане в страната от 2014 г. насам, съобщава Reuters.

Планира се да бъдат продадени 95 милиона акции на стойност от 26 до 33 риала на акция, което предполага пазарна капитализация между 12,4 млрд. риала и 15,7 млрд. риала (3,3-4,2 млрд. долара).

Брутните приходи от продажбата на нови акции ще бъдат използвани за погасяване на дълга. Сделката включва 65 милиона съществуващи акции, които се продават от настоящите акционери и 30 милиона нови акции, като обявата е насрочена за края на май. Финансови консултанти и организатори на  първичното публично предлагане са Morgan Stanley, Samba Capital, NCB Capital и Goldman Sachs. Другите букмейкъри са EFG Hermes KSA, Citigroup, Emirates NBD Capital, Credit Suisse и Natixis.

Arabian Centers притежават 19 мола, което я прави водещ собственик и оператор на търговски центрове в Саудитска Арабия по обща брутна наемна площ към 31 декември 2018 г., се посочва в проспекта на първичното предлагане.

Търговията, базирана на магазините, все още доминира на пазара в Саудитска Арабия, като допринася за 97% от общата търговия на дребно през 2018 г., според проучване на пазара, цитирано в проспекта. Arabian Centers планират да разширят дейността си до 27 мола в рамките на 4 години, като 4 от тях ще бъдат изградени през следващите 12 месеца.

Назад

КОМЕНТАРИ

Във връзка с решение на Европейския съд в Люксембург, ви уведомяваме, че авторът на коментара под тази статия носи съдебна отговорност за послания, които са нецензурни, насаждат омраза, призовават към насилие или са клеветнически. При съгласието Ви, ние ще създадем бисквитка на компютърът ви, която ще бъде запазена следващите 7 дни.